الإصدار على ثلاث شرائح بتصنيفات ائتمانية مرتفعة ودعم استراتيجي من سي آي كابيتال والبنك التجاري الدولي

أعلنت شركة بي إم للتمويل الاستهلاكي «سهولة» عن إتمام ثاني صفقات إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 585 مليون جنيه مصري لصالح شركة سي آي كابيتال للتوريق (CICH.CA)، في حين بلغت قيمة المحفظة المحالة 732 مليون جنيه. وقامت شركة سي آي كابيتال بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب.

وجاء الإصدار من خلال ثلاث شرائح؛ حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 390 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهرًا، والشريحة الثانية 150 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهرًا، بينما بلغت قيمة الشريحة الثالثة 44.5 مليون جنيه بفترة استحقاق 36 شهرًا.

وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميرس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، إذ نالت الشريحة الأولى تصنيف Prime 1 (أعلى تصنيف ائتماني)، فيما حصلت الشريحة الثانية على A+، والثالثة على A-.

وفي هذا السياق، صرّح أحمد الشنواني، العضو المنتدب لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي «سهولة»، بأن نجاح الإصدار الثاني لسندات التوريق والثقة التي حظي بها من مؤسسات التصنيف والمستثمرين يعكسان قوة وجودة المحفظة الائتمانية المحالة للتوريق. وأكد أن هذه الصفقة تُعد خطوة محورية في تنفيذ استراتيجية الشركة الهادفة إلى زيادة وتنويع مصادر التمويل وتعزيز القاعدة الرأسمالية، بما يدعم خططها التوسعية وزيادة حصتها السوقية، والاستمرار في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تخدم شريحة أوسع من العملاء، إلى جانب تعزيز الشمول المالي ودعم نمو الاقتصاد الكلي.

من جانبه، قال فادي إلياس، رئيس القطاع المالي لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي، إن عملية التوريق الثانية تمثل امتدادًا واضحًا لاستراتيجية الشركة الرامية إلى بناء هيكل تمويلي متوازن ومستدام، يتيح إعادة تدوير السيولة ورفع كفاءة استخدام رأس المال، بما يتوافق مع قواعد وتوجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية انعكست بشكل مباشر على الأداء المالي للشركة، حيث قفزت أرباح الربع الثالث من عام 2025 بمعدل خمسة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما حقق بيان المركز المالي نموًا بنسبة 64.6% مقارنة بنهاية عام 2024، إلى جانب نمو محفظة العملاء بنسبة 71% مقارنة بالفترة ذاتها، وهو ما يؤكد ريادة نموذج الأعمال وقدرته على مواصلة النمو في سوق التمويل الاستهلاكي.

وفي السياق ذاته، أعرب عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) بشركة سي آي كابيتال، عن سعادته بإتمام الإصدار الثاني الخاص بشركة «سهولة»، ضمن برنامج توريق يمتد لثلاث سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليارات جنيه مصري. وأضاف أن سي آي كابيتال تواصل تعزيز موقعها كمجموعة رائدة في مجال الخدمات المالية المتنوعة من خلال تنفيذ عدد من الصفقات البارزة في مختلف القطاعات، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق قطاع أسواق الدين وجميع الأطراف المشاركة في إنجاح الإصدار.

كما أعرب محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، عن تقديره لإتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق الخاصة بشركة «سهولة»، مشيرًا إلى استمرار نمو سوق الدين في مصر من حيث عدد شركات التمويل التي تتجه لتنفيذ إصدارات لاحقة بدعم من سي آي كابيتال. وأكد أن هذا التوجه يعكس الثقة المتزايدة لدى المؤسسات المالية غير المصرفية (NBFIs) في تنويع مصادر تمويلها، بما يسهم في تعزيز النمو المستدام لقطاع أسواق الدين في السوق المصري.

وجدير بالذكر أن شركة سي آي كابيتال والبنك التجاري الدولي (CIB) قاما في هذا الإصدار بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، بينما تولّى مكتب بيكر تيلي مهام المراجع المالي، وقام مكتب علاء الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار.