• مبيعات قياسية للشركات العقارية رغم التحديات في عام 2023

• أكبر 20 شركة عقارية في مصر تحقق مبيعات بقيمة 448 مليار جنيه خلال 9 أشهر

يعد سوق العقارات جزءًا مهمًّا من الاقتصاد المصري، حيث يلعب  القطاع العقاري دورًا حيويًّا في تنمية الاقتصاد من خلال توفير العقارات السكنية، والمكاتب، والإنشاءات الصناعية، واللوجستية، كشكل من أشكال الاستثمار، وعلى الرغم من أن السوق ليس بعيدًا عن الأزمات التي يمر بها الاقتصاد المصري في الأونة الأخيرة نتاج تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار الفائدة على الودائع في البنوك  محليا وعالميا، فإن كثير من المستثمرين في مصر يرون في العقارات الملاذ الآمن لمدخراتهم، وهو ماكشفت عنه أرقام مبيعات الشركات العقارية العاملة في السوق المصري خلال عام 2023، فبالرغم من  التحديات الاقتصادية الكثيرة التي شهدها الاقتصاد المصري إلا أن المبيعات  المسجلة لأكبر 20 شركة عقارية في السوق المصري خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023 بلغت 448 مليار جنيه وفقًا لتقرير صادر عن شركة ذا بورد كونسلتينج للاستشارات، مقارنة بنحو 230 مليارًا دولار عن نفس الفترة من عام 2022 بزيادة بلغت 95%، واستحوذ الساحل الشمالي على 33% من مجمل المبيعات بقيمة 145 مليار جنيه، كما عكست نتائج أعمال الشركات المدرجة في البورصة طفرات كبيرة.

وتابع التقرير أن المتابع للسوق العقارية يجد أن القطاع في مصر يظهر استقراره وقوته، فالعقارات تعد واحدة من الصناعات الأقل تضررًا، بالإضافة إلى أنه يتم استخدامها كدرع حماية للحفاظ على الأموال من الموجة التالية من ارتفاع الأسعار والتضخم، فالاستثمار العقاري لايزال الملاذ الآمن للمستثمرين. 

ولفت التقرير إلى أن النظر إلى قيمة المبيعات أصبح أمرًا ضروريًا، إذ تنمو السوق بشكل كبير من منظور القيمة، مما يعكس الموجات المتعددة من التضخم وارتفاع الأسعار ولكن من وجهة نظر الحجم وعدد الوحدات، فهو راكد ومتناقص نسبيًا، وفي مايلي قائمة مبيعات شركات التطوير العقاري:

 مجموعة طلعت مصطفى

حققت مجموعة طلعت مصطفى مبيعات عقارية تعاقدية بلغت 93.14 مليار جنيه، خلال أول 9أشهر من عام 2023 وتتمثل في مبيعات شركات المجموعة وقدرها 60.66 مليار جنيه، مقارنة بنحو 21 مليار جنيه خلال العام الماضي بنسبة نمو 189%، بالإضافة إلى مبيعات جهات أخرى بمبلغ 32.47%.

وبلغ رصيد المبيعات الفعلية وغير المسلمة نحو  123 مليار جنيه في 30 سبتمبر  الماضي مقابل 70 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 76%، والناتجة عن الاستمرار في تطوير الاستراتيجية البيعية للمجموعة، مما يوفر نظرة واضحة حول التدفقات النقدية والأرباح المستقبلية.

و بلغت الإيرادات الإجمالية المحققة للمجموعة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 حوالى 18.41 مليار جنيه مصري مقارنة بمبلغ 13.91 مليار جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من العام السابق، وبنسبة نمو 32%. و قد شهد عام 2023 إطلاق مجموعة طلعت مصطفى مشروعها الجديد بنان في السعودية على مساحة 10 ملايين متر مربع في شمال الرياض، إذ تم إطلاق المشروع بشكل تجريبي في معرض سيتى سكيب بالسعودية وشهد اهتماما لافتا من العملاء.

بالم هيلز للتعمير

ارتفعت مبيعات شركة بالم هيلز للتعمير خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة 100%، على أساس سنوي. 

وحققت مبيعات جديدة بقيمة 35 مليار جنيه، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كذلك حققت الشركة أرباحًا بلغت 1.049 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 910.86 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

كما ارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام إلى 11.28 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 9.55 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

سوديك

ارتفعت إيرادات  شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار"سوديك"، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 4.48 مليار جنيه مقابل 4.23 مليار جنيه، خلال الفترة نفسها من العام السابق له.

وحققت الشركة مبيعات تعاقدية بلغت 19.8 مليار جنيه خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2023 مقارنة بـ11.8 مليار جنيه بنسبة نمو 67%، واستحوذت مشروعات "سوديك" في منطقة القاهرة إلى 28% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال هذه الفترة، وساهمت مشروعات "سوديك" في منطقة غرب القاهرة بنسبة 52% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها، وأخيرًا مشروع "June" في الساحل الشمالي بنسبة 20%.

وبلغ حجم إلغاء المبيعات 995 مليون جنيه خلال الشهور التسعة الأولى من 2023، وهو ما يمثل 5% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الفترة مقارنة بإلغاءات وصلت إلى 8% وتم تسجيلها خلال نفس الفترة من 2022.

مدينة مصر

سجلت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، مبيعات تعاقدية بلغت 14.9 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من عام 2023 مقابل 6.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 121.9% بسبب إطلاق مشروعات جديدة وارتفاع معدل مبيعات الوحدات، وبلغت مبيعات شركتي منك للاستثمار العقاري وإيجي كان للتطوير العقاري، اللتان استحوذت عليهما مدينة مصر مؤخرًا 2.2 مليار جنيه،. 

وسجلت مبيعات الشركة  خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023  نحو  4.62 مليار جنيه،  وارتفعت الأرباح  بنسبة 153% على أساس سنوي.

وحققت أرباحاً بعد الضريبة (للشركة الأم) بلغت 1.35 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023 .

المطورون العرب القابضة

بلغت إيرادات شركة المطورون العرب القابضة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 872.4 مليون جنيه.

وحققت الشركة نموًا في المبيعات لتصل إلى 3.818 مليار جنيه- وهي أعلى قيمة مبيعات حققتها الشركة في هذه الفترة منذ تأسيسها- بنسبة نمو 274%.

وبلغ مجمل الربح 309 ملايين جنيه مقارنة بـ220 مليون جنيه بنسبة نمو 141%، وبلغ صافي الربح 90 مليون جنيه مقابل 19 مليون جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 485%. 

وأعلنت الشركة  أنها استطاعت بيع عدد 532 وحدة سكنية خلال الربع الثالث من عام 2023 محققة مبيعات بلغت 1.355 مليار جنيه بإجمالي مساحة حوالي 54.7 ألف متر مربع مقابل عدد 361 وحدة بمبلغ 498 مليون جنيه بإجمالي مساحة حوالي 19.5 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي. 

بايونيرز بروبرتيز

حققت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية مبيعات تعاقدية بلغت 14 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 6.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، مقسمة بين 11.2 مليار جنيه مبيعات لمشاريع القاهرة، و2.9 مليار جنيه مبيعات للمشروعات الساحلية. 

وترى شركة بايونيرز، أن قطاع العقارات يشهد معدلات طلب مرتفعة حتى الآن نظرًا لوجود فجوة بين العرض والطلب في السوق المصري، وبسبب اتخاذ أغلبية الأفراد العقار كوسيلة للحفاظ على قيمة مدخراتهم في هذه المرحلة.

إعمار مصر

بلغت مبيعات شركة إعمار مصر نحو 27 مليار جنيه، وكانت مبيعاتها لحدٍ ما متراجعة في الربعين الأول والثاني، ولكنها حققت عودة رائعة خلال الربع الرابع بفعل عمليات الإطلاق في غرب القاهرة والساحل الشمالي. 

وبعد الإطلاق الناجح لمراحل جديدة في مشروع سول أصبحت شركة إعمار مصر الأعلى مبيعًا في الساحل الشمالي بما يساهم بنحو 60% من إجمالي المبيعات.

أوراسكوم للتنمية مصر

سجلت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، مبيعات عقارية خلال التسعة أشهر من عام 2023 بلغت 13.1 مليار جنيه مقابل 7.3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة قدرها 89% عن نفس الفترة من عام 2022، وفي الربع الثالث وحده حققت الشركة مبيعات 5.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 115%، وهي أعلي مبيعات ربع سنوية محققة في تاريخ الشركة.

وارتفعت المبيعات العقارية لشركة أوراسكوم للتنمية مصر، نتيجة زيادة أسعار متوسط سعر المتر المربع في جميع الوجهات بالإضافة إلى زيادة عدد الوحدات المباعة، وزاد متوسط سعر المتر المربع في الجونة بنسبة 76.1%، وفي O West بنسبة 49.1%، وأخيرًا مكادي هايتس بنسبة 26.9% مقارنة بمتوسط سعر المتر المربع خلال التسعة أشهر الأولي من عام 2022. 

 عامر جروب

بلغت إيرادات مجموعة عامر القابضة- عامر جروب خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2023 نحو 923.47 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 798.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وخلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 14% على أساس سنوي، بدعم نمو الإيرادات، وحققت صافي ربح بلغ 40.07 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 35.13 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

أورا للتطوير العقاري

حققت شركة أورا للتطوير العقاري مبيعات بقيمة 55 مليار جنيه خلال عام 2023 والشركة بصدد تدشين مشروعات عقارية جديدة في مصر والعراق والإمارات خلال الفترة المقبلة تشمل مشروعًا في القاهرة الجديدة وآخر في الساحل الشمالي ومشروع ثالث يقع بين مدينتي أبوظبي ودبي على مساحة 20 مليون متر مربع باستثمارات تبلغ 15 مليار دولار فيما يقع المشروع الأخير بمدينة بغداد في العراق على مساحة 55 مليون متر مربع.  

وتبلغ  إجمالي مساحات المشروعات التي تستعد الشركة لتنفيذها في كل من الإمارات ومصر والعراق نحو 76 مليون متر مربع حيث يقع مشروع القاهرة الجديدة على مساحة 175 فدانًا فيما تبلغ مساحة مشروع الساحل الشمالي 218 فدانًا.

ماونتن فيو

حققت شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري خلال المرحلة الأولى من مشروعها في مدينة مستقبل سيتي مبيعات تعاقدية تجاوزت 32 مليار جنيه، ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تصل إلى 638 فدانًا "2.68 مليون متر مربع"، ويضم المشروع 12 ألف وحدة تتضمن وحدات مختلفة بما في ذلك الشقق والفيلات، بحسب بيان سابق للشركة. 

ومن المتوقع أن تستثمر ماونتن فيو مايصل إلى 11 مليار جنيه في العمليات الإنشائية خلال عام 2024.

 سيتي إيدج

وصلت مبيعات شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري خلال التسعة أشهر الأولى من 2023 لنحو 25 مليار جنيه، ولاتزال العروض الخاصة بها في العاصمة الجديدة هي السبب الرئيسي في تحقيق مبيعاتها الإجمالية في 2023.

المصريين للإسكان

ارتفعت إيرادات شركة المصريين للإسكان خلال التسعة أشهر الأولى من عام  2023 إلى 108.85 مليون جنيه، مقابل 112.85 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. 

وسجلت  الشركة صافي ربح بلغ 39.82 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل خسائر بقيمة 6.81 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

أليكو

ارتفعت مبيعات شركة الاستثمار العقاري العربي "أليكو"، خلال التسعة أشهر إلى 51.75 مليون جنيه، مقابل 41.04 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.  

وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 160.6%، على أساس سنوي و سجلت صافي ربح بلغ 13.92 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 5.34 مليون جنيه أرباحًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

شركة فاوندرز

حقق تحالف شركة فاوندرز -الذراع التسويقي لشركة هايد بارك العقارية للتطوير- مع شركة الأهلى صبور مبيعات قياسية جديدة بمشروع مدينة وصال، حيث نجحت شركة فاوندرز في تحقيق نجاحًا كبيرًا في تسويق وبيع عدد كبير من وحدات مشروع مدينة وصال المملوك لكلا من البنك الأهلي وبنك مصر. 

حيث نجحت شركة فاوندرز في بيع 3066 شقة بوصال ريزيدنسز بينما حققت وصال فيوز بيع 1030 وحدة مابين شقق، دوبليكس، فيلات وتوين/ تاون هاوس، بإجمالي عدد 4096 وحدة بمدينة وصال كاملًا في غضون عام واحد.

 رقمنة العقار المصري

شهد السوق العقاري المصري طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية، حيث حرصت على تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية والتوسع في إنشاء المدن الذكية، والاهتمام بإدخال التكنولوجيا؛ لما لها دور هام في صناعة العقار، من حيث رقمنة العقار وتوفير المعلومات الخاصة بالقطاع العقاري، مما يساعد بشكل كبير في نمو أعمال شركات السوق العقاري المصري، ويؤدي بدوره إلى ارتفاع الناتج العقاري ودعم الاقتصاد المصري. 

وينقسم السوق العقاري في مصر إلى قطاعين، هما: قطاع التشييد والبناء الذي يختص بإنشاء المباني والعقارات المختلفة، وقطاع الأنشطة العقارية الذي يشمل الملكية العقارية وخدمات الأعمال. 

ووفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ساهم قطاع البناء والتشييد في معدل النمو السنوي من إجمالي القيمة المضافة بتكلفة عوامل الإنتاج بالأسعار الثابتة، بنسبة بلغت 6.99% خلال عام 2021/ 2022، وبلغت النسبة في قطاع الأنشطة العقارية نحو 3.24% خلال العام نفسه.

وهناك عوامل جذب للمستثمرين في السوق العقاري المصري، وهي: الطفرة العقارية التي يشهدها السوق مع وجود مناطق معينة في مصر تمثل عناصر جذب للاستثمار العربي، وكذلك الانخفاض النسبي في تكلفة إقامة المشروعات العقارية السكنية أو السياحية بالمقارنة بإقامة تلك المشروعات في دول من دول الخليج.  وذلك بالتزامن مع الجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية لتشجيع وجذب مزيد من المشروعات العربية، وتذليل الصعاب وتقديم كافة التسهيلات لأصحاب تلك المشروعات.

تزايد حجم الطلب

من المتوقع أن ينمو حجم سوق العقارات السكنية في مصر من 18.04 مليار دولار عام 2023 إلى 30.34 مليار دولار بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.96٪ خلال الفترة المتوقعة (2023- 2028)، مدفوعًا بطلب متزايد على الوحدات السكنية في المدن الرئيسة في مصر، وخاصة القاهرة، كما تعد المبادرات الحكومية والمشاريع القادمة أيضًا من المحركات الرئيسة للسوق، وفقًا لدراسة صادرة عن"Mordor intelligence" ، وتمنح صناديق الاستثمار العقاري إمكانية للمستثمرين بأن يستثمروا في العقارات بطرق متنوعة؛ مما يساعد على تقليل مخاطر السوق، والذي بدوره يدعم سوق العقارات المصرية. 

وتتوقع وكالة فيتش سوليوشنز أن الجهود الحكومية في زيادة الاستثمار الأجنبي وتعزيز نشاط القطاع الخاص في الاقتصاد ستكون إيجابية بالنسبة لسوق العقارات التجارية. 

كما تتوقع وكالة فيتش زيادة الاستثمارات في السوق العقاري المصري على المدى الطويل، مدفوعًا بقوة القطاع العقاري التجاري في مصر، وذلك نتيجة جهود الدولة المستمرة في إنشاء المدن الجديدة؛ مما يعزز الاستثمار العقاري في مصر، حيث توفر المدن الجديدة للمستثمرين المحتملين فرصًا جذابة وواسعة النطاق للمشروعات العقارية، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة، على سبيل المثال لاالحصر.

تصدير العقارات

تستهدف الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان تصدير العقارات للأجانب والمصريين الذين يعيشون في الخارج خلال الفترة المقبلة، حيث بدأت بمشروع بيت الوطن الذي استهدف المصريين بالخارج، وقدمت الدولة عدة حوافز لزيادة الطلب على هذا المشروع، ففي ديسمبر 2019 قدمت الدولة المصرية تيسيرات ومحفزات للأجانب للاستثمار في العقارات، منها الحصول على الجنسية والإقامة، وذلك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019، والمعني بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، حيث تنص المادة الأولى من القرار على منح الجنسية المصرية لطالب التجنس وفقًا لعدد من الشروط، ومنها شراء عقار بمبلغ لايقل عن 500 ألف دولار، وقد تم خفض هذا المبلغ ليصبح 300 ألف دولار في التعديلات التي تم إدخالها على القرار في سبتمبر 2023.